Kinh tế Mỹ sẽ suy giảm "nghiêm trọng và kéo dài hơn"

Ông cảnh báo, "bong bóng tài chính" của 25 năm qua có thể đang tới hồi kết và kỷ nguyên "siêu bùng nổ" cũng có thể chấm dứt.

Ông nói, Anh ở vào vị thế khó khăn hơn nhiều so với Mỹ để vượt qua "cơn bão" kinh tế đang tới, bởi vì Anh có một ngành tài chính rất lớn và giá nhà tại Anh đã tăng mạnh hơn.

Ông Soros nói, sứ mệnh hiện nay của hầu hết các ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới – nơi đang chủ yếu tập trung vào việc chống lạm phát – là cắt giảm lãi suất trong một giới hạn nhất định để giúp các nền kinh tế phục hồi.

Ông Soros nói, điều không thể tránh khỏi là Ngân hàng Trung ương Anh sẽ tiếp tục giữ lãi suất quá cao vì lợi ích của nền kinh tế. Điều này giống như một bi kịch vì họ không thể thay đổi chính sách của mình cho tới khi có một sự suy thoái toàn diện mà cuối cùng sẽ "lấy đi" các sức ép lạm phát.

Trong báo cáo mới đây của Ngân hàng Trung ương Anh về lạm phát, Thống đốc Mervyn King cảnh báo, lạm phát tại Anh sẽ tăng cao hơn so với mức mục tiêu và nền kinh tế Anh sẽ sụt giảm mạnh.

Người đứng đầu Ngân hàng Trung ương châu Âu Jean-Claude Trichet mới đây đưa ra nhận định: "sự điều chỉnh của thị trường vẫn đang diễn ra".

Ông Soros cho rằng các ngân hàng trung ương phải chịu trách nhiệm một phần về tình trạng thắt chặt tín dụng hiện nay do đã duy trì chính sách bảo lãnh ngành tài chính mỗi khi nào ngành này gặp rắc rối về cho vay quá mức. Ông gọi đây là vấn đề "rủi ro mang tính đạo lý".

Ông nói, các ngân hàng trung ương nên định mục tiêu rõ ràng về "các bong bóng" tài sản như bóng bóng nhà đất chẳng hạn và nỗ lực ngăn không để chúng vượt ra khỏi tầm kiểm soát, điều mà cho đến nay họ vẫn chưa làm.

Ông Soros nói, trong thời gian tới cần có những quy định chặt chẽ hơn nhưng khôn ngoan hơn để giảm cho vay quá mức trong nền kinh tế.

Trong số các quy định này có thể có các biện pháp buộc các ngân hàng thương mại phải dự trữ lớn hơn trong thời gian kinh doanh thuận lợi nhằm giúp họ chống đỡ trong thời gian kinh doanh khó khăn.

Ông Soros là người có uy tín trong giới đầu tư. Quỹ đầu tư tư nhân do ông điều hành năm ngoái đã thu được tỷ suất lợi nhuận là 34% nhờ "đánh cược" vào nhận định rằng tình trạng thắt chặt tín dụng nghiêm trọng hơn so với nhiều người dự đoán. Tháng 9 – 1992, ông Soros đã kiếm được 1 tỷ USD nhờ nhận định chính xác rằng đồng bảng của Anh sẽ bị giảm giá và phải rời bỏ Cơ chế tỷ giá hối đoái châu Âu. Từ đó đến nay, ông Soros dành phần lớn thời gian để làm từ thiện, đặc biệt tại Đông Âu.

Ông Soros cho rằng, dầu và các hàng hóa khác đang được định giá quá cao, nhưng ông thấy có rất ít khả năng giá dầu sẽ giảm trước khi có sụt giảm lớn về tăng trưởng của các nền kinh tế giàu có và "giá dầu tăng chủ yếu là do nhu cầu tăng tại các nước đang phát triển như Trung Quốc, nơi đã trợ giá mặt hàng này".

Ông nói, các thị trường chứng khoán vẫn đánh giá quá thấp về sự nghiêm trọng và độ dài của sự sụt giảm kinh tế, đặc biệt tại Mỹ, và giờ đây đang có "một sự phục hồi trên thị trường giảm giá".