Phương án phát hành cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu phát hành: 4.640.000 cổ phiếu.
Vốn điều lệ sau khi phát hành: 80 tỷ đồng
Thời gian thực hiện: ngay sau khi nhận Giấy phép phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
Phương thức phát hành:
Đối tượng 1: Phát hành cho cổ đông hiện hữu
Khối lượng phát hành: 2.240.000 cổ phần
Tỷ lệ phát hành: 3:2
Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn đến hàng đơn vị sẽ được HĐQT phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho cán bộ CNV chủ chốt.
Đối tượng 2: Phát hành cho cán bộ công nhân viêntheo danh sách được HĐQT phê duyệt
Khối lượng phát hành: 160.000 cổ phần
Giá phát hành: bằng 40% giá đóng cửa của thị trường tại ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền.
Cổ phiếu này không được chuyển nhượng trong vòng 02 năm kể từ ngày phát hành và được hưởng cổ tức. Số cổ phiếu không được CBCNV đặt mua hết sẽ được HĐQT phân phối tiếp cho các các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho Cán bộ công nhân viên Công ty.
Đối tượng 3: Phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư (ưu tiên cho các nhà đầu tư lớn) theo hình thức chào giá cạnh tranh
Khối lượng phát hành : 2.240.000 cổ phần
Giá khởi điểm: bằng giá đóng cửa bình quân của 5 ngày giao dịch liên tiếp sau ngày giao dịch không hưởng quyền, chiết khấu 20%. Nhà đầu tư lớn đăng ký chào giá cạnh tranh theo mức giá khởi điểm như trên. HĐQT quyết định danh sách NĐT được mua cổ phiếu theo nguyên tắc ưu tiên về khối lượng và giá.
Bảo lãnh phát hành (nếu cần): Tùy theo tình hình cụ thể tại thời điểm phát hành, HĐQT sẽ lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành, giá bảo lãnh phát hành trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty và cổ đông.
Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành
Đầu tư dự án nhà máy xi măng Hữu Nghị 2 tại xã Yến Mao, Huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ (góp vốn thành lập Công ty cổ phần 60.000.000.000 đồng).
Bổ sung vốn lưu động, phát triển hoạt động thương mại và sản xuất.
