- Thông qua Quy chế Quản trị Công ty gồm 10 chương, 34 điều (tỉ lệ biểu quyết 100%)
- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP. (tỉ lệ biểu quyết 100%)
- ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi các nội dung của Điều lệ Công ty và Qui chế quản trị nội bộ Công ty phù hợp với các qui định pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ trong phiên họp gần nhất.
- Đồng ý miễn nhiệm Uỷ viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đinh Ngọc Tú theo nguyện vọng cá nhân. (tỉ lệ biểu quyết 100%)
- Giao cho Ông Đinh Công Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc bàn giao và phân công lại trách nhiệm đối với các thành viên trong Hội đồng quản trị
- Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty lên 350 tỉ đồng (tỉ lệ biểu quyết 100%)
4.1 Thông qua Phương án phát hành với các nội dung:
- Vốn điều lệ hiện tại : 189.824.970.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 18.882.047 cổ phiếu
- Loại chứng khoán phát hành : cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 16.017.503 cổ phiếu
- Thời gian thực hiện : từ tháng 12/2007 – tháng 3/2008
- Phương thức phát hành : Chia làm 2 đợt phát hành
Đợt 1:
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 4.384.320 cổ phiếu (Số cổ phiếu này cũng được sở hữu quyền mua với tỷ lệ 2:1 phát hành trong đợt 2);
- Đối tượng: Là cá nhân hoặc tổ chức trong nước và nước ngoài có tiềm năng về tài chính, là cán bộ quản lý Công ty Cổ phần Dệt May Thành Công có đóng góp cho Công ty. Đối với tổ chức thì phải có giấy phép đăng ký kinh doanh, có tư cách pháp nhân. Các đối tác của Thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh (các nhà cung cấp nguyên vật liệu chính hoặc các khách hàng lớn), các định chế tài chính, các Công ty lớn có thương hiệu mạnh, tiềm lực tài chính dồi dào và có thể là đối tác hoặc nhà cung cấp lớn của Thành công trong tương lai hoặc có thể giúp Thành công trong việc mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh mới;
- Tỉ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần không vượt quá 30% vốn điều lệ Công ty;
- Hình thức chào giá cạnh tranh: Nhà đầu tư đăng ký chào giá cạnh tranh theo mức giá khởi điểm quy định. HĐQT lựa chọn nhà đầu tư được mua cổ phiếu theo nguyên tắc ưu tiên về khối lượng và giá;
- Giá bán cho nhà đầu tư không thấp hơn 85% giá bình quân của 5 ngày giao dịch gần nhất trước ngày phát hành;
- Trong trường hợp cần thiết, HĐQT sẽ lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành, quyết định giá bảo lãnh phát hành trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty và cổ đông. Giá bảo lãnh phát hành không thấp hơn 80% giá bình quân của 5 ngày giao dịch gần nhất trước ngày ký Hợp ñoàng baûo laõnh.
Đợt 2:
Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1- Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 11.633.183 cổ phiếu
- Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua 2 : 1 (Mỗi cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu phát hành thêm nhưng tổng số cổ phiếu sở hữu không vượt quá tỉ lệ 30% vốn điều lệ Công ty)
- Số cổ phiếu mỗi cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
4.2 Thông qua phương án sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành cổ phiếu cho những mục đích như sau:
- Vốn huy động từ đợt phát hành, được sử dụng để thực hiện các dự án đầu tư sau:
- Đầu tư nhà máy kéo sợi 60.000 cọc - ngành sợi: khoảng 200 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện dự án: Quý 4/2007 đến Quý 2/2008.
- Đầu tư xây dựng chung cư cao cấp Thành Công Tower: khoảng 150 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện dự án: Quý 4/2007 đến Quý 4/2009.
- Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công: khoảng 35 tỷ đồng
- Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Thành Phúc: khoảng 16,65 tỷ đồng
- Bổ sung vốn lưu động nhằm tái cơ cấu tài chính Công ty: Số còn lại
4.3 Niêm yết bổ sung cho số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Sở GDCK TP.HCM
- Số lượng cổ phiếu dự kiến niêm yết bổ sung: 16.017.503 cổ phiếu
- Thời gian dự kiến: ngay sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
4.4 Uỷ quyền và giao trách nhiệm cho HĐQT triển khai công việc
a. Về phương án phát hành và sử dụng vốn từ đợt phát hành
- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền và giao trách nhiệm cho HĐQT lập phương án chào bán chi tiết, bao gồm:
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai từng phương án phát hành trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty và cổ đông;
- Đưa ra phương án xử lý cổ phiếu lẻ/ không mua hết của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (nếu có);
- Quyết định sử dụng vốn phát hành đúng mục đích, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhằm gia tăng tối đa lợi ích của công ty và cổ đông.
- Đối với số 4.384.320 cổ phiếu phát hành theo hình thức riêng lẻ, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT:
- Lựa chọn nhà đầu tư theo tiêu chí được thông qua trong phương án phát hành;
- Điều chỉnh khối lượng chào bán nhưng không vượt quá +/- 10% so với khối lượng chào bán đã thông qua trong phương án phát hành;
- Quyết định giá khởi điểm và khối lượng cổ phiếu bán cho từng nhà đầu tư đảm bảo theo nguyên tắc đề ra trong phương án phát hành riêng lẻ theo phương thức chào giá cạnh tranh, tuy nhiên giá bán cho nhà đầu tư không thấp hơn 85% giá bình quân của 5 ngày giao dịch gần nhất trước ngày phát hành;
- Lựa chọn hình thức bảo lãnh phát hành nếu thấy cần thiết để thực hiện phát hành 4.384.320 cổ phiếu;
- Trường hợp sử dụng hình thức bảo lãnh phát hành, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT:
- Lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành;
- Quyết định giá bảo lãnh phát hành trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty và cổ đông. Tuy nhiên, giá bảo lãnh phát hành không thấp hơn 80% giá bình quân của 5 ngày giao dịch gần nhất trước ngày ký Hợp đồng bảo lãnh.
b. Về phương án Niêm yết bổ sung cho số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Sở GDCK TP.HCM
- Đại hội đồng cổ đông đồng ý Niêm yết bổ sung cho toaøn boä số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Sở GDCK TP.HCM.
- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền và giao trách nhiệm cho HĐQT triển khai phương án niêm yết số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Sở GDCK TP.HCM theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Phát hành riêng lẻ theo phương thức chào giá cạnh tranh
