TCM: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008
Điều 1: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi:
Mục đích: tạo nguồn vốn ban đầu để triển khai các dự án bất động sản.
Đối tượng phát hành: tất cả các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức (trong nước và ngoài nước) có đủ điều kiện.
Loại trái phiếu: Trái phiếu có quyền chuyển đổi hàng năm.
Hình thức trái phiếu: Ghi sổ vô danh.
Tổng số lượng phát hành: 10.000.000 trái phiếu.
Mệnh giá: 100.000 VND/trái phiếu.
Tổng trị giá phát hành theo mệnh giá: 1.000.000.000.000 VND.
Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
Thời gian phát hành: trong vòng 1 năm và tiến hành thành nhiều đợt.
Thời hạn trái phiếu: 3 năm.
Lãi suất: Bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm trả sau kỳ hạn 12 tháng của Hội sở chính 4 Ngân hàng tham chiếu tại thời điểm phát hành, cộng thêm tối đa 2%/năm. Mức % cộng thêm cụ thể sẽ được HĐQT ấn định sau khi thoả thuận với nhà đầu tư. Lãi suất cố định trả sau hàng năm. Danh sách 4 ngân hàng tham chiếu bao gồm:
Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank);
Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank);
Ngân hàng Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam (BIDV);
Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank).
Tỷ lệ chuyển đổi:
Năm thứ nhất: Tỷ lệ 1:3 (1 trái phiếu đổi thành 3 cổ phiếu phổ thông).
Năm thứ hai: Tỷ lệ 1:3 (1 trái phiếu đổi thành 3 cổ phiếu phổ thông).
Năm thứ ba: Tỷ lệ 1:2 (1 trái phiếu đổi thành 2 cổ phiếu phổ thông).
Biên độ biến động giá cổ phiếu: +/- 30% giá tính theo tỷ lệ chuyển đổi.
Tại thời điểm thực hiện chuyển đổi trái phiếu, nếu giá cổ phiếu biến động vượt quá biên độ biến động giá cổ phiếu được công bố khi phát hành trái phiếu, ĐHCĐ có quyền điều chỉnh tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu cho phù hợp.
Hình thức lưu ký: Lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.
Niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao Dịch Chứng khoán trong khu vực (Đài Loan hoặc (và) Hàn Quốc hoặc (và) Singapore) nếu đáp ứng được yêu cầu niêm yết của các Sở này;
Các nội dung khác: ủy quyền cho HĐQT xây dựng cụ thể trong Quy chế phát hành .
Điều 2: Thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi vào việc đầu tư cho các dự án bất động sản.
Điều 3: Hội đồng quản trị cam kết chịu trách nhiệm trước Đại hội cổ đông:
Xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án bất động sản.
Thông tin đầy đủ kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi trên website của Công ty theo đúng quy định.
Chỉ huy động vốn khi có dự án khả thi.
Điều 4: Giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ vào tình hình thực tế và tiến độ thực hiện các thủ tục, phê duyệt kế hoạch phát hành trái phiếu và sử dụng vốn. Tỷ lệ thông qua điều 1 đến điều 4: 99,98%.
Điều 5: Chấp thuận Hội đồng quản trị bao gồm 4 thành viên tạm thời hoạt động cho đến kỳ Đại hội cổ đông tiếp theo. Thành phần Hội đồng quản trị bao gồm:
Ông Đinh Công Hùng : Chủ tịch HĐQT
Ông Mai Văn Sáu : Ủy viên HĐQT
Bà Phan Thị Huệ : Ủy viên HĐQT.
Ông Đặng Triệu Hòa : Ủy viên HĐQT
Điều 6: Giao cho ông Đinh Công Hùng – Chủ tịch HĐQT – tổ chức thực hiện việc phân công trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị.
Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Tỷ lệ thông qua điều 5 đến điều 7: 99,96%
