Loại trái phiếu: Trái phiếu có quyền chuyển đổi hàng năm.
Hình thức trái phiếu: Ghi sổ vô danh.
Tổng số lượng phát hành: 10.000.000 trái phiếu.
Mệnh giá: 100.000 VND/trái phiếu.
Tổng trị giá phát hành theo mệnh giá: 1.000.000.000.000 VND.
Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
Đối tượng phát hành: Cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước.
Thời gian phát hành: trong vòng 1 năm và tiến hành thành nhiều đợt.
Thời hạn trái phiếu: 3 năm.
Lãi suất: Bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm trả sau kỳ hạn 12 tháng của Hội sở chính 4 Ngân hàng (Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank), tham chiếu tại thời điểm phát hành, cộng thêm tối đa 2%/năm. Mức % cộng thêm cụ thể sẽ được HĐQT ấn định sau khi thoả thuận với nhà đầu tư.
Tỷ lệ chuyển đổi:
Năm thứ nhất: Tỷ lệ 1:3 (1 trái phiếu đổi thành 3 cổ phiếu phổ thông).
Năm thứ hai: Tỷ lệ 1:3 (1 trái phiếu đổi thành 3 cổ phiếu phổ thông).
Năm thứ ba: Tỷ lệ 1:2 (1 trái phiếu đổi thành 2 cổ phiếu phổ thông).
Tại thời điểm thực hiện chuyển đổi trái phiếu, nếu giá cổ phiếu biến động vượt quá biên độ biến động giá cổ phiếu được công bố khi phát hành trái phiếu, ĐHCĐ có quyền điều chỉnh tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu cho phù hợp. Biên độ biến động giá cổ phiếu: +/- 30% giá tính theo tỷ lệ chuyển đổi.
