VPL: Chào bán trái phiếu Doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ

Tổ chức phát hành:  Công ty Cổ phần lịch và Thương mại Vinpearl;

Tên gọi Trái phiếu:  Trái phiếu Vinpearl đợt 1/2008;

Giá bán:  100% mệnh giá (1.000.000.000 đ/trái phiếu).

Hình thức phát hành :  Trái phiếu được phát hành riêng lẻ theo Nghị định 52/2006/NĐ-CP về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp ngày 19/5/2006;

Hình thức trái phiếu:  Trái phiếu ghi sổ;

Đối tượng phát hành:   Các tổ chức trong và ngoài nước;

Mục đích phát hành:  Để huy động vốn đầu tư vào Dự án Khu biệt thự và Sân Golf Đầm Già tại Đảo Hòn Tre, Nha Trang, Khánh Hoà và các dự án bất động sản  khác chuẩn bị triển khai trong năm 2008 tại Hà Nội và TPHCM;

Tổng khối lượng phát hành: 1.000 tỷ đồng với kỳ hạn 3 năm và 5 năm, cụ thể:

Trong quá trình phát hành, tài liệu chào bán được gửi cho dưới 100 nhà đầu tư tiềm năng. Vào ngày phát hành, Vinpearl đã bán Trái phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư.

Tổ chức tư vấn và Bảo lãnh phát hành: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Quang Trung.

Đại lý Đăng ký lưu ký và thanh toán: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Công ty Tư vấn luật (theo pháp luật Việt Nam): Mayer Brown JSM (Việt Nam).

Công ty Kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).