Nghị quyết thứ nhất: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU để tăng Vốn Điều lệ từ 800 tỷ đồng lên 1.200 tỷ Việt Nam đồng, cụ thể như sau:
Chào bán cổ phiếu mới:
Số cổ phiếu chào bán: 40.000.000 cổ phiếu (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu)
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 400.000.000.000 đồng.
Mục đích chào bán: huy động vốn để thực hiện các dự án kinh doanh và tăng cường năng lực tài chính của Công ty.
Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu:
Phương thức và giá chào bán: 50% vốn điều lệ tương đương 40.000.000 cổ phiếu, dành quyền được mua cho cổ đông hiện hữu của Công ty tương ứng với tỷ lệ nắm giữ của cổ đông đó, tỷ lệ cụ thể là 2:1, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Thời điểm chào bán cổ phiếu:
Quý IV năm 2007 hoặc Quý I năm 2008, trong vòng 30 ngày sau khi được UBCKNN cấp giấy phép Chào bán.
Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định thời điểm chính thức thực hiện chào bán.
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 85,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Nghị quyết thứ hai: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho việc thực hiện Dự án: Cụm Công trình Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Khách sạn - Văn phòng - Căn hộ cao cấp và Bãi đậu xe ngầm Vincom tại 68-70 Lê Thánh Tôn, phần ngầm Vườn hoa Chi Lăng và TTTM Eden, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 85,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Nghị quyết thứ ba: THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TƯƠNG ỨNG VỚI ĐỢT CHÀO BÁN
Số lượng cổ phiếu sau khi chào bán: 120,000,000 cổ phiếu.
Vốn Điều lệ sau khi chào bán (tính theo mệnh giá): 1,200 tỷ Việt Nam đồng
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 85,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Nghị quyết thứ tư: THÔNG QUA VIỆC NIÊM YẾT BỔ SUNG VÀ LƯU KÝ SỐ CỔ PHẦN MỚI CHÀO BÁN cho các cổ đông hiện hữu (40,000,000 cổ phần) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM và Trung tâm lưu ký Chi nhánh TPHCM.
Thời điểm niêm yết bổ sung cụ thể sẽ do HĐQT quyết định phù hợp với thời gian hoàn tất việc chào bán.
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 85,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Nghị quyết thứ năm: PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
Để bổ sung thêm nguồn vốn kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính cho công ty và đa dạng hóa các kênh huy động vốn, ĐHĐCĐ quyết định phát hành thêm 3.000 tỷ trái phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ, phù hợp theo quy định của pháp luật, với các điều kiện cơ bản như sau:
Khối lượng trái phiếu phát hành: 3.000 tỷ VNĐ
Loại hình trái phiếu: do HĐQT quyết định, phù hợp với quy định của pháp luật
Thời hạn: 5 năm
Phương thức phát hành: Phát hành ghi sổ hoặc bảo lãnh phát hành
Thời gian dự kiến thực hiện: Trước Quý II năm 2008.
Ủy quyền cho HĐQT quyết định về danh mục các dự án cụ thể sử dụng nguồn thu được từ trái phiếu và các thủ tục khác để thực hiện việc phát hành trái phiếu đợt này.
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 85,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Nghị quyết thứ sáu: THÔNG QUA VIỆC UỶ QUYỀN CHO HĐQT thực hiện các công việc sau đây:
Xem xét và quyết định phương án chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần, đảm bảo thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. HĐQT cũng sẽ chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục niêm yết bổ sung và lưu ký số cổ phần chào bán đợt này tại Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm lưu ký – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh; và
Quyết định và lựa chọn các danh mục các dự án cụ thể sử dụng nguồn thu được từ trái phiếu và các thủ tục khác để thực hiện việc phát hành trái phiếu đợt này.
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 85,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
